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IPO週報 | 海倫司火熱招股中,有贊科技、粵式火鍋連鎖店撈王遞表

| 正在招股

海倫司“線下酒館第一股”,年輕人的線下社交平臺

繼泡泡瑪特、奈雪的茶之後,又一家由年輕人“捧”出來的公司要赴港上市了。海倫司成功上市後,它將成爲香港股票市場上的“線下酒館第一股”。

海倫司核心消費羣體以18-28歲的年輕人爲主。將小酒館打造爲年輕人自在的第三空間。海倫司自有產品賣7-8元,第三品牌定價均在10元/瓶以內,平均售價低於大多數渠道約35%-67%,被稱爲“酒館裏的拼多多”。海倫司以顧客爲中心,把規模效應產生的溢價返還給顧客,以極高的性價比留住消費者,擁有堅實客戶基礎。

海倫司(09869 HK)於8月31日-9月3日公開招股,中金擔任獨家保薦人。每股發售價18. 82 港元—20. 72 港元,每手 500 股,預期股份將於 2021 年 9 月 10 日開始在聯交所上市。

本次招股,海倫司香港公開發售1346.5萬股,每手500股,合計26930手,最近新股市場表現慘淡,預計認購倍數會在15-20倍之間,啓動30%檔回撥。按10萬人申請估算的話,預計一手中籤率20%-30%

| 新股表現

本週港股表現極佳,以騰訊、美團、快手爲代表的科網股紛紛持續上漲。但近期次新股本週表現不佳,心瑋醫療、先瑞達醫療上市後,本週股價並沒有回彈,依舊跌幅較大。

前幾周表現驚豔的次新股,百得利控股本週回調較大。和黃醫藥、如森鬆國際、環球新材等表現依然堅挺。

|即將招股

億騰醫藥通過聆訊:年利潤降近50% 紅杉與OrbiMed是股東

億騰醫藥成立於2004年,主營業務爲抗感染、心血管疾病(「CVD」)、呼吸系統三個核心領域的醫藥產品研發、生產、銷售。

公司的三種核心商業化產品包括兩種抗感染藥物(希刻勞及穩可信)與一種呼吸系統藥物(FPN)。億騰醫藥日後的經營業績,一部分要取決於其集中經營該等產品,亦包括其他產品及在研新藥(例如Vascepa及Mulpleta)。

招股書顯示,億騰醫藥在上市前的股東架構中,控股股東爲倪昕先生,其通過Suremoment Investments、Chinapharm Holding 、Talent Creation及Chinapharm Group合共控制約43.01%的投票權。

其他投資者包括紅杉資本、Orbimed 奧博資本、Domain、Double Prestige、Forebright、浦發銀行(600000.SH)、瑞士信貸、中國華融資產管理旗下Ace City、Abax Global Capital等。

百心安生物:中國領先的介入式心血管裝置公司

百心安生物,是中國領先的介入式心血管裝置公司,目前專注於以下兩種療法:(i)全降解支架(BRS),以解決中國患者在治療冠狀或外周動脈疾病方面的未滿足醫療需求;及(ii)腎神經阻斷(RDN),以解決患者在治療未控高血壓方面的未滿足醫療需求。

|本週遞表

有贊科技正式遞交在港上市申請 上半年虧損近3億元

中國有讚的非全資附屬公司有贊科技再次向港交所提交招股書,廣發融資爲保薦人。

半年前,中國有贊發佈公告稱,已向香港聯交所申請有贊科技股份以介紹方式在聯交所主板上市,中國有贊則將私有化。而今日,有贊科技由原來的介紹方式上市,改爲發售新股上市。

招股書顯示,根據弗若斯特沙利文的資料,有贊科技是中國雲端商業服務行業企業,按2020年收益計,有贊科技爲中國最大的雲端商業服務提供商,佔有6.9%的市場份額。其雲端商業服務主要包括:訂閱解決方案與商家解決方案。

訂閱解決方案包括一系列SaaS產品,例如有贊微商城、有贊零售、有贊連鎖、有讚美業及有贊教育。此外,憑藉有贊雲及PaaS能力,亦爲商家提供SaaS定製服務,並在有贊應用市場上提供第三方開發者的應用程序。商家解決方案爲解決商家的線上及╱或線下營運需求的一系列增值服務,包括商品採購及分銷、消費者保護及線上流量變現。商家解決方案主要包括有贊分銷、有贊擔保及有贊客。

撈王遞表港交所主板,爲國內排名第一粵式火鍋連鎖餐廳

據港交所9月1日披露,粵式火鍋連鎖店撈王(Laowang Holding Limited)向港交所主板提交上市申請,中金公司及華泰國際爲聯席保薦人。

該公司是中國排名第一的粵式火鍋連鎖餐廳。根據弗若斯特沙利文報告,2020年,公司的收入及餐廳數量均位列業內榜首,當中公司佔有1.7%的市場份額(按收入計)。公司的收入從2018年的人民幣(下同)8.709億元增加至2019年的10.948億元,並進一步增加至2020年 的11.248億元 。

截至2021年8月23日,該公司旗下運營及管理了三個自創的各具特色的品牌,即以提供商務、大氣餐膳爲主的撈王鍋物料理;主打一人食概念的鍋季;爲少人聚餐提供快捷便利的用餐體驗並迎合年輕消費者喜好的快速休閒餐廳撈王心靈肚雞湯。

中國金茂分拆金茂物業赴港上市,在管面積1810萬平方米 

金茂物業近日向香港聯交所遞交招股書,擬主板掛牌上市,中金公司和匯豐擔任聯席保薦人。

招股書顯示,金茂物業是高端物業管理和城市運營服務提供商,2018-2020年的收入分別爲5.74億元、7.88億元和9.44億元,複合年增長率爲28.2%;對應利潤爲1748.7萬元、2262.4萬元和7712.4萬元,複合年增長率爲110%。今年前三個月,金茂物業的收入爲3.21億元,對應利潤2173.2萬元。

目前,金茂物業的物業管理組合包含住宅物業,商業物業和公共物業等多種類型。截至2021年3月1日,金茂物業共在45座城市擁有合約建築面積4130萬平方米,其中71.4%位於一二線城市;在27座城市擁有在管項目101個,對應建築面積1814.9萬平方米,其中包括67個住宅項目,在管面積1497.5萬平方米,佔比爲82.5%;34個非住宅項目,在管面積317.4萬平方米,佔比17.5%。

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