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第40家A股上市券商來了!中金公司11月2日登陸上交所
格隆匯 10-30 09:53

來源:中新經緯

29日晚間,中國國際金融股份有限公司(下稱“中金公司”)披露首次公開發行股票上市公告書,公司股票將於2020年11月2日在上交所上市。登陸上交所後,中金公司將成為第40家A股上市券商,併成為第14家A+H股券商。

中金公司首次公開發行股票上市公告書。來源:上交所官網

今年5月15日,中金公司的A股IPO申報獲得受理後的招股書申報稿正式對外披露。9月25日晚間,證監會消息顯示,已按法定程序核准中金公司的首發申請。10月19日,中金公司披露首次公開發行股票招股説明書,並於次日開啟網上、網下申購。

招股書顯示,中金公司本次擬公開發行不超過4.59億股A股,不超過發行上市後總股本的9.5%,全部為公開發行新股,不設老股轉讓。本次發行後,公司總股本為48.27億股。截至上市公告書籤署日,中央匯金直接持有公司19.36億股內資股,佔公司本次A股發行後總股本的40.11%,為公司控股股東。

本次發行採用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行,募集資金總額為131.98億元,扣除發行費用約16612.99萬元後,預計募資淨額為130.32億元。對於本次A股IPO的募資用途,中金公司表示,在扣除發行費用後,將全部用於增加公司資本金,補充公司營運資金,支持公司境內外業務發展。

根據上市公告書,中金公司本次發行,戰略配售最終發行股票數量為137576700股,網下發行最終股票數量為86759300股,其中網下無鎖定期部分最終發行股票數量為26025568股,網下有鎖定期部分最終發行股票數量為60733732股,網上發行最終發行股票數量為234253000股。

值得注意的是,中金公司登陸A股後,將成為第14家A+H股券商。中金公司曾於2015年11月份首次公開發行約5.56億股H股股份,並在中國香港聯交所主板上市交易,每股發行價為10.28港元;同月,中金公司行使超額配售選擇權,以同樣價格發行8337.2萬股H股股份。

中金公司在招股書中表示,由於境內證券市場和香港證券市場存在一定差異,公司A股和H股交易價格未必一致,A股和H股交易價格可能會相互影響但未必能相互預示。截至10月29日收盤,中金公司H股報17.96港元/股。

上市公告書顯示,截至2020年9月30日,中金公司資產總額為4854.72億元,較2019年末增長40.73%;公司負債總額為4285.81億元,較2019年末增長44.58%。

此外,前三季度,公司營業收入為168.01億元,同比增長50.09%;歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤為48.91億元,同比增長55.81%;公司基本每股收益為1.11元/股,同比增長50.22%。

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