來源：中新經緯

29日晚間，中國國際金融股份有限公司(下稱“中金公司”)披露首次公開發行股票上市公告書，公司股票將於2020年11月2日在上交所上市。登陸上交所後，中金公司將成為第40家A股上市券商，併成為第14家A+H股券商。

中金公司首次公開發行股票上市公告書。來源：上交所官網

今年5月15日，中金公司的A股IPO申報獲得受理後的招股書申報稿正式對外披露。9月25日晚間，證監會消息顯示，已按法定程序核准中金公司的首發申請。10月19日，中金公司披露首次公開發行股票招股説明書，並於次日開啟網上、網下申購。

招股書顯示，中金公司本次擬公開發行不超過4.59億股A股，不超過發行上市後總股本的9.5%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。本次發行後，公司總股本為48.27億股。截至上市公告書籤署日，中央匯金直接持有公司19.36億股內資股，佔公司本次A股發行後總股本的40.11%，為公司控股股東。

本次發行採用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行，募集資金總額為131.98億元，扣除發行費用約16612.99萬元後，預計募資淨額為130.32億元。對於本次A股IPO的募資用途，中金公司表示，在扣除發行費用後，將全部用於增加公司資本金，補充公司營運資金，支持公司境內外業務發展。

根據上市公告書，中金公司本次發行，戰略配售最終發行股票數量為137576700股，網下發行最終股票數量為86759300股，其中網下無鎖定期部分最終發行股票數量為26025568股，網下有鎖定期部分最終發行股票數量為60733732股，網上發行最終發行股票數量為234253000股。

值得注意的是，中金公司登陸A股後，將成為第14家A+H股券商。中金公司曾於2015年11月份首次公開發行約5.56億股H股股份，並在中國香港聯交所主板上市交易，每股發行價為10.28港元；同月，中金公司行使超額配售選擇權，以同樣價格發行8337.2萬股H股股份。

中金公司在招股書中表示，由於境內證券市場和香港證券市場存在一定差異，公司A股和H股交易價格未必一致，A股和H股交易價格可能會相互影響但未必能相互預示。截至10月29日收盤，中金公司H股報17.96港元/股。

上市公告書顯示，截至2020年9月30日，中金公司資產總額為4854.72億元，較2019年末增長40.73%；公司負債總額為4285.81億元，較2019年末增長44.58%。

此外，前三季度，公司營業收入為168.01億元，同比增長50.09%；歸屬於母公司股東及其他權益工具持有人的淨利潤為48.91億元，同比增長55.81%；公司基本每股收益為1.11元/股，同比增長50.22%。