萬邦德(002082.SZ)披露重組報告書(草案) 擬27.3億元收購萬邦德製藥100%股份
格隆匯11月29日丨萬邦德(002082.SZ)披露重組報告書(草案)，公司向交易對方萬邦德集團、九鼎投資、惠邦投資、江蘇中茂、富邦投資、青島同印信、南京金茂、太倉金茂、上海沁樸、台州禧利、台州國禹君安、揚州經信、無錫金茂、台州創新、趙守明、莊惠、周國旗、杜煥達、夏延開、童慧紅、張智華、王國華、沈建新、許顒良、王吉萍、朱冬富、陳小兵發行股份購買其合計持有的萬邦德製藥100%股份。
此次交易中，卓信大華以2018年12月31日為基準日對擬購買資產進行評估，並出具《資產評估報告》，本次評估採用市場法和收益法兩種方法，並以收益法評估結果作為最終評估結論。收益法下擬購買資產評估值為27.31億元，較擬購買資產的賬面價值約6.49億元，增值約20.82億元，增值率為320.75%。經交易各方友好協商，以擬購買資產評估值為基礎，此次交易中購買資產的交易價格為27.3億元。
此次發行股份購買資產的定價基準日為萬邦德第七屆董事會第十五次會議決議公告日，發行價格確定為7.18元/股，不低於定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%，符合《重組管理辦法》的相關規定。
據此計算，上市公司向萬邦德製藥全體股東發行股份的數量約3.8022億股，最終發行數量以中國證監會核准的數量為準。
此次交易中，因累計計算後購買資產的資產總額及資產淨額均超過上市公司截至2016年12月31日相關指標的100%，為購買資產而發行的股份占上市公司此次交易首次董事會決議公告日前一個交易日的股份的比例亦超過100%，綜上所述，此次交易符合《重組管理辦法》第十三條所認定的構成重組上市的情形。
業績承諾人承諾，萬邦德製藥2019至2021年度的淨利潤(即歸屬於母公司所有者的淨利潤，以具備證券資質的會計師事務所審計的扣除非經常性損益後的淨利潤為準)分別將不低於人民幣1.845億元、2.265億元、2.638億元。
此次交易前，公司的主營業務包括鋁合金型材、鋁棒、五金製品及模具、鎂合金製品的製造加工、銷售；門窗加工、安裝；紡織品、建築材料、金屬材料、木材的銷售，經營進出口業務，醫療器械的製造、銷售。
此次交易完成後，萬邦德製藥將成為上市公司的全資子公司，通過此次交易，上市公司注入擁有一定競爭優勢、具有盈利能力的現代中藥、化學原料藥及化學制劑的研發、生產和銷售業務，為公司股東創造新的可持續盈利的增長點，並以此為契機，進一步完成對“醫療健康領域”的產業戰略佈局，與已有醫療器械業務相互促進，並由此形成鋁加工業務、醫療器械業務、醫藥製造業務多元並進發展的格局，從而推動上市公司未來持續盈利能力和抗風險能力。
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