您正在瀏覽的是香港網站,香港證監會BJA907號,投資有風險,交易需謹慎
萬邦德(002082.SZ)披露重組報告書(草案) 擬27.3億元收購萬邦德製藥100%股份
格隆匯 11-29 20:23

格隆匯11月29日丨萬邦德(002082.SZ)披露重組報告書(草案),公司向交易對方萬邦德集團、九鼎投資、惠邦投資、江蘇中茂、富邦投資、青島同印信、南京金茂、太倉金茂、上海沁樸、台州禧利、台州國禹君安、揚州經信、無錫金茂、台州創新、趙守明、莊惠、周國旗、杜煥達、夏延開、童慧紅、張智華、王國華、沈建新、許顒良、王吉萍、朱冬富、陳小兵發行股份購買其合計持有的萬邦德製藥100%股份。

此次交易中,卓信大華以2018年12月31日為基準日對擬購買資產進行評估,並出具《資產評估報告》,本次評估採用市場法和收益法兩種方法,並以收益法評估結果作為最終評估結論。收益法下擬購買資產評估值為27.31億元,較擬購買資產的賬面價值約6.49億元,增值約20.82億元,增值率為320.75%。經交易各方友好協商,以擬購買資產評估值為基礎,此次交易中購買資產的交易價格為27.3億元。

此次發行股份購買資產的定價基準日為萬邦德第七屆董事會第十五次會議決議公告日,發行價格確定為7.18元/股,不低於定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%,符合《重組管理辦法》的相關規定。

據此計算,上市公司向萬邦德製藥全體股東發行股份的數量約3.8022億股,最終發行數量以中國證監會核准的數量為準。

此次交易中,因累計計算後購買資產的資產總額及資產淨額均超過上市公司截至2016年12月31日相關指標的100%,為購買資產而發行的股份占上市公司此次交易首次董事會決議公告日前一個交易日的股份的比例亦超過100%,綜上所述,此次交易符合《重組管理辦法》第十三條所認定的構成重組上市的情形。

業績承諾人承諾,萬邦德製藥2019至2021年度的淨利潤(即歸屬於母公司所有者的淨利潤,以具備證券資質的會計師事務所審計的扣除非經常性損益後的淨利潤為準)分別將不低於人民幣1.845億元、2.265億元、2.638億元。

此次交易前,公司的主營業務包括鋁合金型材、鋁棒、五金製品及模具、鎂合金製品的製造加工、銷售;門窗加工、安裝;紡織品、建築材料、金屬材料、木材的銷售,經營進出口業務,醫療器械的製造、銷售。

此次交易完成後,萬邦德製藥將成為上市公司的全資子公司,通過此次交易,上市公司注入擁有一定競爭優勢、具有盈利能力的現代中藥、化學原料藥及化學制劑的研發、生產和銷售業務,為公司股東創造新的可持續盈利的增長點,並以此為契機,進一步完成對“醫療健康領域”的產業戰略佈局,與已有醫療器械業務相互促進,並由此形成鋁加工業務、醫療器械業務、醫藥製造業務多元並進發展的格局,從而推動上市公司未來持續盈利能力和抗風險能力。

關注uSMART
FacebookTwitterInstagramYouTube 追蹤我們,查閱更多實時財經市場資訊。想和全球志同道合的人交流和發現投資的樂趣?加入 uSMART投資群 並分享您的獨特觀點!立刻掃碼下載uSMART APP!
重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方信息來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章信息的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、虛擬資產、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。監管機構可能會限制與虛擬資產相關的交易所買賣基金僅限符合特定資格要求的投資者進行交易。文章內容當中任何計算部分/圖片僅作舉例說明用途。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。請審慎考慮個人風險承受能力,如有需要請諮詢獨立專業意見。
uSMART
輕鬆入門 投資財富增值
開戶