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蒙牛乳業(02319.HK):建議發行可持續發展債券

格隆匯7月22日丨蒙牛乳業(02319.HK)發佈公告,公司建議僅向專業投資者進行債券的國際發售。建議債券發行的定價(包括本金總額、發行價及利率)將透過聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人進行的簿記建檔程序釐定。落實債券的條款後,公司、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人將就建議債券發行訂立認購協議。

倘債券獲發行,建議債券發行的所得款項(經扣除包銷傭金及估計發售開支後)擬用於根據國家發改委證明爲其若幹現有債務進行再融資。發售債券所得款項淨額相等金額將分配至公司可持續融資框架中列明的若幹綠色合資格類別及社會責任合資格類別。公司將向聯交所申請債券以僅向專業投資者發行債券的方式上市及買賣。

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