研報掘金丨國金證券:首予大金重工“買入”評級,目標價40.85元
國金證券研報指出,25年1-5月大金重工連續中標2個共計約20億元的歐洲海風單樁訂單,認為後續的歐洲單樁中標規模將構成驅動公司股價向上的重要催化。通過對歐洲各國海風項目當前推進進度及併網時間節點逐個進行統計梳理,我們預計今年歐洲基礎市場落地訂單規模有望同比翻倍增長,在保守/中性/樂觀(20%/25%/30%)的市佔率假設下,測算公司今年歐洲單樁中標規模可達29-44萬噸,從而進一步提升公司27年後業績增長的持續性與確定性。有望驅動業績與估值的雙擊,給予26年20xPE,目標價40.85元,首次覆蓋,給予“買入”評級。
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