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研報掘金丨國金證券:首予中材科技“買入”評級,目標價19.76元
格隆匯 03-11 17:37
國金證券研報指出,取業績預告中值,2024年中材科技(002080.SZ)歸母淨利爲7.92億元。看好公司Low-Dk產品技術實力,行業整體供需偏緊,關注二代低介電滲透率提升空間及節奏;玻纖需求端結構性回溫,風電紗迎量價齊升,供給端25H2 後新增產能預計邊際向下;關注風電葉片行業的積極變化。預計公司2024-2026 年歸母淨利潤分別爲7.95、15.79 和20.13億元,現價對應動態PE 分別爲31x、16x、12x,給以2025 年21倍估值,目標價19.76元,首次覆蓋,給予公司“買入”評級。
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