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研报掘金丨国金证券:首予中材科技“买入”评级,目标价19.76元
格隆汇 03-11 17:37
国金证券研报指出,取业绩预告中值,2024年中材科技(002080.SZ)归母净利为7.92亿元。看好公司Low-Dk产品技术实力,行业整体供需偏紧,关注二代低介电渗透率提升空间及节奏;玻纤需求端结构性回温,风电纱迎量价齐升,供给端25H2 后新增产能预计边际向下;关注风电叶片行业的积极变化。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为7.95、15.79 和20.13亿元,现价对应动态PE 分别为31x、16x、12x,给以2025 年21倍估值,目标价19.76元,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
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