訊飛醫療科技(2506)
12月18日,訊飛醫療科技發佈公告,公司擬全球發售703.555萬股H股,香港發售股份70.36萬股,國際發售股份633.195萬股;2024年12月18日至12月23日招股;發售價將為每股發售股份82.8港元,華泰國際、廣發證券(香港)及建銀國際為聯席保薦人;預期股份將於2024年12月30日開始在聯交所買賣。
(圖源:訊飛醫療科技控股書)
該公司是一家人工智能驅動的醫療解決方案提供商,致力於支持從健康風險預警到慢病管理的多種醫療服務。其獨立開發的人工智慧技術涵蓋基層醫療服務、醫院服務、患者服務和區域醫療解決方案,旨在提高醫療效率和服務品質。根據弗若斯特沙利文的數據,該公司在2023年中國醫療人工智慧行業中排名第一,市場份額為5.9%。其控股股東為領先的人工智慧公司科大訊飛。
公司計畫通過全球發售籌集約5.071億港元,主要用於研發投資、產品升級、商業化能力提升和收購相關企業。預計將有32.4%的資金用於研發,26.6%用於豐富產品,24.7%用於擴展服務網絡,6.4%用於收購具協同效應的公司,10%用於營運資金。
此外,公司已與多個基石投資者簽署協議,承諾在特定條件下以發售價認購約3557萬美元的股份。基石投資者包括星群有限公司、達安投資有限公司等。
健康之路(2587)
12月18日,健康之路於2024年12月18日-2024年12月23日招股,擬全球發售2500萬股,香港公開發售占10%,國際發售占90%。發售價為每股發售股份7.80港元-8.80港元,每手500股,預計股份將於2024年12月30日上市。
(圖源:健康之路控股書)
該公司經營數字健康醫療服務平臺,是中國第四大此類平臺,按2023年收入計算為第五大,市場份額低於5%。自2001年起,公司為個人用戶提供數字健康服務,並於2015年拓展到企業服務和數字行銷。在過去20年中,公司積極參與中國健康和保健行業的數位化轉型,推動業務發展。
預計通過全球發售籌集約1.212億港元,發售價為每股8.3港元。籌集資金的33.5%將用於未來三年內的業務發展,特別是健康醫療服務;27.0%用於企業服務和數字行銷;21.0%用於戰略投資或收購,以增強客戶基礎和技術能力;14.5%用於研發;4.0%用於營運資金和一般企業用途。
此外,公司已與橫琴粵澳深度合作區產業投資基金簽署基石投資協議,後者同意在特定條件下認購總額為人民幣9500萬元的股份。
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(圖源:uSMART HK)