讯飞医疗科技(2506)
12月18日,讯飞医疗科技发布公告,公司拟全球发售703.555万股H股,香港发售股份70.36万股,国际发售股份633.195万股;2024年12月18日至12月23日招股;发售价将为每股发售股份82.8港元,华泰国际、广发证券(香港)及建银国际为联席保荐人;预期股份将于2024年12月30日开始在联交所买卖。
(图源:讯飞医疗科技控股书)
该公司是一家人工智能驱动的医疗解决方案提供商,致力于支持从健康风险预警到慢病管理的多种医疗服务。其独立开发的人工智慧技术涵盖基层医疗服务、医院服务、患者服务和区域医疗解决方案,旨在提高医疗效率和服务品质。根据弗若斯特沙利文的数据,该公司在2023年中国医疗人工智慧行业中排名第一,市场份额为5.9%。其控股股东为领先的人工智慧公司科大讯飞。
公司计划通过全球发售筹集约5.071亿港元,主要用于研发投资、产品升级、商业化能力提升和收购相关企业。预计将有32.4%的资金用于研发,26.6%用于丰富产品,24.7%用于扩展服务网络,6.4%用于收购具协同效应的公司,10%用于营运资金。
此外,公司已与多个基石投资者签署协议,承诺在特定条件下以发售价认购约3557万美元的股份。基石投资者包括星群有限公司、达安投资有限公司等。
健康之路(2587)
12月18日,健康之路于2024年12月18日-2024年12月23日招股,拟全球发售2500万股,香港公开发售占10%,国际发售占90%。发售价为每股发售股份7.80港元-8.80港元,每手500股,预计股份将于2024年12月30日上市。
(图源:健康之路控股书)
该公司经营数字健康医疗服务平台,是中国第四大此类平台,按2023年收入计算为第五大,市场份额低于5%。自2001年起,公司为个人用户提供数字健康服务,并于2015年拓展到企业服务和数字行销。在过去20年中,公司积极参与中国健康和保健行业的数位化转型,推动业务发展。
预计通过全球发售筹集约1.212亿港元,发售价为每股8.3港元。筹集资金的33.5%将用于未来三年内的业务发展,特别是健康医疗服务;27.0%用于企业服务和数字行销;21.0%用于战略投资或收购,以增强客户基础和技术能力;14.5%用于研发;4.0%用于营运资金和一般企业用途。
此外,公司已与横琴粤澳深度合作区产业投资基金签署基石投资协议,后者同意在特定条件下认购总额为人民币9500万元的股份。
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