格隆匯11月21日丨夢金園(02585.HK)發佈公吿，公司擬全球發售4395.68萬股H股，中國香港發售股份439.58萬股，國際發售股份3956.1萬股，另有15%超額配股權；2024年11月21日至11月26日招股，預期定價日為11月27日；發售價將為每股發售股份12.00-14.40港元，每手買賣單位為200股；中信證券為獨家保薦人；預期股份將於2024年11月29日開始在聯交所買賣。

集團是專注中國三線及以下城市市場的黃金珠寶首飾原創品牌製造商(“OBM”)。根據弗若斯特沙利文，截至最後實際可行日期，集團乃為數極少實現運營涵蓋黃金珠寶產業各關鍵環節(從原材料採購及提純精煉、研發、產品設計、製造到通過多元化銷售網絡零售)的企業之一。多年來，依託集成設計與產能的能力，集團實現業務發展，交付出備受目標消費者青睞的優質黃金珠寶產品。集團以高純度黃金飾品為核心，建立了多元化銷售網絡，據此洞察市場趨勢，繼而助力迎合特定消費者需求的產品設計及開發，形成良性反饋循環。集團自創立起始終矢志秉承相關價值主張，繼而為集團的成功奠定穩固基礎。王忠善先生為集團的創始人，榮獲黃金珠寶行業30年風雲人物“功勛人物”稱號等殊榮。

根據弗若斯特沙利文，2018年起至2023年，集團是唯一一家連續入圍中國黃金協會“中國黃金首飾加工量十大企業”和“中國黃金珠寶銷售收入十大企業”排名的黃金珠寶品牌，且雙項排名均列前五。根據中國黃金協會及弗若斯特沙利文，於2023年：按黃金加工量及黃金珠寶收益計算，集團在中國黃金珠寶品牌中分別位列第三及第五；及按三線及以下城市的黃金珠寶收益(不包括金條)計算，集團在中國黃金珠寶品牌中位列第三。根據弗若斯特沙利文，截至2023年12月31日止年度，就黃金珠寶收益而言，集團於中國黃金珠寶市場的黃金珠寶品牌中排名第五且市場份額為3.8%。

集團已與各基石投資者(即天津海泰資本投資管理有限公司(“天津海泰資本”)、Matrix Capital Limited(“Matrix Capital”)、Solid Elegance International( Hong Kong )Limited(“ Solid Elegance”)、 Bright Ambition International Limited(“ Bright Ambition”)及Swift Grace( Hong Kong) Limited(“Swift Grace”))訂立基石投資協議。基石投資者已同意(在若干條件規限下)認購或促使其指定實體按發售價認購以總金額人民幣1.969億元可購買的若干數目的發售股份。假設發售價為13.20港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數將為1589.06萬股發售股份。

假設發售價為每股H股股份13.20港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)及假設超額配股權未獲行使，估計將收到全球發售所得款項淨額約5.024億港元。假設發售價為指示性發售價範圍的中位數且超額配股權並未獲行使，集團目前擬將該等所得款項淨額約50.0%用於升級山東濰坊的生產設施以增強集團的生產能力，以期進一步實現業務增長；約34.0%將用於擴大和加強集團的銷售網絡。集團計劃通過建立自營店及提高集團七個自營直營區服務中心的規模及運營的方式實現；及約16.0%將用於投資信息科技。