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國富氫能（ 02582.HK ）

招股期︰11月07日至11月12日09:30

招股價︰65港元至73港元

一手入場費︰7373.58港元，每手100股

聯席保薦人︰海通國際及中信証券

預計上市日︰11月15日

中國領先的氫能儲運設備製造商國富氫能（02582.HK）於昨日（7日）起至12日招股。公司計畫全球發售600萬股，其中香港公開發售占10%，國際配售占90%。每股定價65.00至73.00港元，集資最多4.4億元，每手100股，一手入場費為7373.58港元。國富氫能預期將於11月15日掛牌上市，海通國際及中信証券為聯席保薦人。

公司簡介

國富氫能是中國領先的氫能儲運設備製造商，公司研發及製造全產業價值鏈的氫能核心裝備，用於氫能的制、儲、運、加、用。公司位於長江三角洲地區戰略位置，交通便利，鄰近港口，擁有豐富的供應鏈資源。自成立以來，公司重點發展中國的交通運輸領域，開發及製造氫燃料電池汽車核心部件(即車載高壓供氫系統)及氫能運輸基礎設施(即加氫站)的設備。

目前，公司主要提供配備III型儲氫瓶的車載高壓供氫系統，有35兆帕和70兆帕兩種壓力規格。按2023年中國的車載高壓供氫系統銷售量計，公司排名第一，佔有23.6%的市場份額。

此次IPO，國富氫能引入了三家國資背景的基石投資者，包括嘉興智芯氫裝股權投資合夥企業（有限合夥）、香港前沿碳中禾有限公司、悅創新能源香港有限公司，合共認購約3.182億港元的發售股份。

財務資訊

據公司招股書顯示，財務方面，於2021年度、2022年度、2023年度、2023年及2024年截至5月31止五個月，國富氫能收益分別約為3.29億元、3.59億元、5.22億元、4515.5萬元、6428.9萬元人民幣；同期，毛利分別為3177.2萬元、3902.2萬元、9336.5萬元、261.8萬元、125.4萬元人民幣。

募資用途

預計所得款項淨額中，約56.1%將用於擴大若干產品的產能；約33.9%用於提升研發能力，持續進行技術升級和產品迭代；約10%用於撥付營運資金及一般企業用途。

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