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国富氢能（ 02582.HK ）

招股期︰11月07日至11月12日09:30

招股价︰65港元至73港元

一手入场费︰7373.58港元，每手100股

联席保荐人︰海通国际及中信证券

预计上市日︰11月15日

中国领先的氢能储运设备制造商国富氢能（02582.HK）于昨日（7日）起至12日招股。公司计划全球发售600万股，其中香港公开发售占10%，国际配售占90%。每股定价65.00至73.00港元，集资最多4.4亿元，每手100股，一手入场费为7373.58港元。国富氢能预期将于11月15日挂牌上市，海通国际及中信证券为联席保荐人。

公司简介

国富氢能是中国领先的氢能储运设备制造商，公司研发及制造全产业价值链的氢能核心装备，用于氢能的制、储、运、加、用。公司位于长江三角洲地区战略位置，交通便利，邻近港口，拥有丰富的供应链资源。自成立以来，公司重点发展中国的交通运输领域，开发及制造氢燃料电池汽车核心部件(即车载高压供氢系统)及氢能运输基础设施(即加氢站)的设备。

目前，公司主要提供配备III型储氢瓶的车载高压供氢系统，有35兆帕和70兆帕两种压力规格。按2023年中国的车载高压供氢系统销售量计，公司排名第一，占有23.6%的市场份额。

此次IPO，国富氢能引入了三家国资背景的基石投资者，包括嘉兴智芯氢装股权投资合伙企业（有限合伙）、香港前沿碳中禾有限公司、悦创新能源香港有限公司，合共认购约3.182亿港元的发售股份。

财务资讯

据公司招股书显示，财务方面，于2021年度、2022年度、2023年度、2023年及2024年截至5月31止五个月，国富氢能收益分别约为3.29亿元、3.59亿元、5.22亿元、4515.5万元、6428.9万元人民币；同期，毛利分别为3177.2万元、3902.2万元、9336.5万元、261.8万元、125.4万元人民币。

募资用途

预计所得款项净额中，约56.1%将用于扩大若干产品的产能；约33.9%用于提升研发能力，持续进行技术升级和产品迭代；约10%用于拨付营运资金及一般企业用途。

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