行業方面，一月份手機銷量同比轉正，同時面板、MLCC同樣存在景氣度上行信號，可持續追蹤終端需求復甦節奏。電動車方面，受國補取消以及春節假期等影響需求受挫，1月新能源乘用車批發量環比跌45%，但投資者廣泛關注零部件公司業績兌現節奏。
業績方面，Apple4Q22收入/淨利潤同比跌5.5/13.4%，均低於彭博預期3%。META、亞馬遜、谷歌淨利潤大幅低於彭博一致預期，但MetaRealityLab收入超預期11.4%。業績會上，巨頭們表示將繼續加大成本控制，據DIGITIMES，META、微軟、亞馬遜、谷歌或下修2023年服務器採購量。
半導體由於存儲芯片價格持續下跌及供給過剩，三星電子4Q22存儲業務收入環比/同比降20.3/37.6%，公司預計1Q23需求依舊疲軟，2H23逐漸恢復。23年資本開支中SK海力士指引同比降50%，西部數據下修指引至23億美元，但三星仍指引同比持平。中芯國際：22Q4營收爲16.21億美元（YoY+2.6%）;淨利潤爲4.255億美元（YoY-26.4%）。臺積電：2023年1月營收2000.5億新臺幣，同比增長16.2%，環比增長3.9%，爲歷年同期新高。
投資建議：TV面板價格終止連續5季價格下跌趨勢，行情庫存逐步恢復至健康水平，TV面板價格有望在今年繼續反彈，關注京東方等標的；隨着新能源行業持續擴容，IGBT是新能源核心上遊，將有望持續受益於海內外新能源的快速發展，關注時代電氣等標的。
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