5月6日，光纖與材料科技巨頭康寧（GLW.US）股價大幅拉升。根據最新盤面數據顯示，截至美東時間16:00，康寧報181.57美元，漲12.01%，盤中最高觸及195.81美元，成交量達3298萬股，成交額約60.6億美元，創下階段新高。

（圖源：uSMART HK app）

此次股價異動來自公司與英偉達正式宣佈達成多年商業與技術合作協議。在AI數據中心建設加速背景下，光通信與高速互聯需求正快速增長，而康寧有望成為AI基礎設施升級的重要受益者。

聯手英偉達，康寧大舉擴張AI光連接產能

根據雙方5月6日發佈的聯合聲明，康寧計畫大幅提升美國本土光連接與光纖製造能力，以滿足AI數據中心高速擴張帶來的需求。

具體來看，公司計畫將美國光連接製造產能提升10倍，同時把光纖產能擴大50%以上。此外，康寧還將在北卡羅來納州與德克薩斯州新建三座先進製造工廠，重點服務AI基礎設施建設。

公司表示，新專案未來預計將創造超過3000個就業崗位，而此次擴產也將進一步強化美國本土AI供應鏈能力。

市場分析認為，隨著AI模型規模持續擴大，GPU集群之間的數據交換量迅速增長，傳統銅纜方案已難以滿足高速率、低延遲需求，光纖連接的重要性正在明顯提升。

英偉達5億美元認股權證，強化產業綁定

除了業務合作外，此次交易更受市場關注的一點，是英偉達與康寧之間形成了資本層面的深度綁定。

根據公開資料，英偉達將獲得總價值約5億美元的康寧認股權證，其中包括最多1500萬股、執行價180美元的普通認股權證，以及300萬股預付認股權證。

在市場看來，這不僅意味著英偉達對康寧未來增長前景的認可，也體現出AI產業鏈龍頭正在提前鎖定關鍵光通信供應鏈資源。

近年來，AI伺服器內部GPU數量快速增長，數據中心之間對高速互聯能力的依賴顯著提升。相比傳統網路架構，光纖方案在傳輸速率、功耗與穩定性方面具備明顯優勢，因此成為AI數據中心升級的重要方向。

有機構指出，AI競爭已經從單純的晶片算力競爭，逐漸延伸至“算力+網路連接能力”的綜合競爭。

AI需求推動業績增長，光通信業務持續走強

事實上，康寧近幾個季度已經明顯受益於AI數據中心建設浪潮。公司此前公佈的2026財年第一季度業績顯示，其光通信業務銷售額同比增長36%，AI相關數據中心需求成為主要增長動力之一。與此同時，公司此前還與Meta等超大規模雲廠商簽署長期供應協議，進一步增強了未來訂單可見性。

過去市場更多將康寧視為傳統玻璃與材料企業，但隨著AI基礎設施建設加速，公司在高速光連接領域的重要性正在被重新定價。

尤其是在AI訓練規模不斷擴大的背景下，數據中心內部對高速低延遲連接的需求仍存在較大增長空間，這也成為資金持續追捧光通信板塊的重要邏輯。

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（圖源：uSMART HK app）