格隆匯4月19日丨新奧股份(600803.SH)公佈，公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式購買新奧科技、新奧集團和新奧控股持有的新奧舟山90%股權，其中，公司擬向新奧科技發行股份購買其持有的新奧舟山45%股權，擬向新奧科技、新奧集團、新奧控股支付現金分別購買其持有的新奧舟山25%、15%和5%的股權，現金對價由上市公司全資子公司新奧天津支付。此次交易完成後，公司將通過全資子公司新奧天津間接持有新奧舟山上述90%股權。
根據中聯評估出具的中聯評報字[2022]第999號《資產評估報吿》，截至評估基準日2021年12月31日，標的公司100%股權的評估值為95.28億元，對應標的公司90%股權評估值為85.752億元，經交易各方友好協商，確定此次交易作價為85.5億元。
經交易各方協商，公司確定此次發行股份購買資產的發行價格為17.22元/股，不低於定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的90%。按照以發行股份方式支付的交易對價42.75億元以及17.22元/股的發行價格測算，此次交易擬發行股份購買資產的發行數量為248,257,839股，不足一股部分計入資本公積。
截至報吿書摘要簽署之日，公司總股本為2,845,853,619股。此次交易中，公司擬以發行股份購買標的資產的交易作價合計42.75億元，對應發行股份數量合計248,257,839股。此次交易完成後，公司總股本將增加至3,094,111,458股，公司控股股東仍為新奧國際，持股比例為44.30%，實際控制人仍為王玉鎖，王玉鎖及其一致行動人合計控制公司72.36%股份。
此次交易前，公司的主要業務涵蓋天然氣生產、批發和直銷業務，天然氣零售業務，工程施工及安裝業務，煤炭及甲醇業務，綜合能源業務等，擁有天然氣生產能力以及強大的天然氣分銷網絡和相關基礎設施，是兼備上下游產業部署的以天然氣生產、銷售和服務業務為主的清潔能源行業領先企業。
此次交易的標的公司新奧舟山建設、管理和運營的舟山接收站是首個國家能源局核准的由民營企業投資、建設和管理的大型LNG接收站。舟山接收站位於中國沿海經濟最發達地區之一的核心位置，緊靠長江口，LNG供應可直接覆蓋華東地區和長江沿線省市。一期工程於2018年順利投產，其二期工程已於2021年6月投產。建設完成後，一、二期工程合計年處理能力為500萬噸；根據國家能源局於2018年10月發佈的《液化天然氣接收站能力核定辦法》(SY/T 7434-2018)以及中國國際工程諮詢有限公司出具的《新奧舟山LNG接收站能力核定報吿》，一、二期工程合計年實際處理能力為750萬噸。目前，新奧舟山共擁有四座LNG儲罐，儲罐規模合計64萬立方米(液態)。
2018年至2020年，舟山接收站項目連續3年被國家發展改革委確定為國家天然氣基礎設施互聯互通重點工程，並列入浙江省天然氣“縣縣通”專項行動計劃。根據2019年9月9日浙江省發展改革委發佈的《寧波舟山LNG登陸中心建設發展規劃(2019-2035年)》，舟山接收站作為LNG登陸中心的重要組成部分，已成為寧波舟山LNG登陸中心的核心先導區之一及重點推進的“四個千萬”噸級LNG接收基地之一。2020年3月26日，國務院發佈了《關於支持中國(浙江)自由貿易試驗區油氣全產業鏈開放發展若干措施的批覆》(國函〔2020〕32號)，明確支持打造液化天然氣(LNG)接收中心，為國內天然氣供應提供保障；支持制定浙江自貿試驗區船用LNG加註管理辦法和操作規範，試點開展船用LNG加註業務。新奧舟山由此迎來新一輪發展契機，2021年，通過舟山接收站進口的LNG已成為浙江省第二大氣源，為華東地區天然氣迎峯度夏、冬季保供發揮着重要作用，有利於提升浙江省整體應急儲氣和調峯能力，推動華北、華東、華南區域能源結構優化升級，助力“雙碳”目標達成。
此次交易將提升公司在LNG接卸儲存、氣液外輸、分撥轉運、LNG船舶加註、應急調峯等領域的產業協同便利與靈活性，顯著提升公司天然氣中游儲運能力，助力公司穩步提升海外和國內天然氣市場份額；並將通過窗口串換等生態合作方式，形成覆蓋華北、華東、華南的沿海LNG進口通道，將舟山接收站打造為LNG資源全球配置能力的重要平台，實現海外LNG資源採購長中短約的動態調整，形成更加穩定、有市場競爭力的資源池。
此次交易後，新奧舟山將超越傳統基礎設施的定位，成為新奧股份打造天然氣產業智能生態的重要支點，可進一步促進公司一體化佈局、構建清潔能源新生態，即上遊進一步獲取優質資源，中游充分發揮接收、儲運能力，下游進一步提升天然氣分銷能力和綜合能源服務能力。同時增加上中下游的協同合作，利用中游儲運在產業鏈中的調節作用進行高效賦能，在商業模式拓展、業務信息共享、運營成本降低等方面進行整合協同，夯實和提升公司在天然氣行業領域的領先地位，提高綜合效益，構建清潔能源新生態。同時，此次交易完成後，可進一步增強新奧股份與中石油、浙江能源天然氣集團有限公司等生態夥伴的全場景合作。
