格隆匯3月7日丨深天馬A(000050.SZ)發佈2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)發行公吿,本期債券分為兩個品種,本期債券品種一簡稱為“22天馬02”,債券代碼為149835;本期債券品種二簡稱為“22天馬03”,債券代碼為149836。本期債券發行規模合計為不超過人民幣15億元(含15億元),每張面值為100元,發行數量為不超過1500萬張,發行價格為人民幣100元/張。
品種一期限為3年期,品種二期限為5年期。本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和簿記管理人將根據本期債券發行申購情況,在總髮行規模內,由發行人和簿記管理人協商一致,決定是否行使品種間回撥選擇權,即減少其中一個品種的發行規模,同時對另一品種的發行規模增加相同金額,單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%。
本期債券品種一的詢價區間為2.60%-3.60%,本期債券品種二的詢價區間為3.00%-4.00%,發行人和主承銷商將於2022年3月9日向投資者利率詢價,並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將於2022年3月10日公吿本期債券的最終票面利率。