格隆汇3月7日丨深天马A(000050.SZ)发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公吿,本期债券分为两个品种,本期债券品种一简称为“22天马02”,债券代码为149835;本期债券品种二简称为“22天马03”,债券代码为149836。本期债券发行规模合计为不超过人民币15亿元(含15亿元),每张面值为100元,发行数量为不超过1500万张,发行价格为人民币100元/张。
品种一期限为3年期,品种二期限为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
本期债券品种一的询价区间为2.60%-3.60%,本期债券品种二的询价区间为3.00%-4.00%,发行人和主承销商将于2022年3月9日向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年3月10日公吿本期债券的最终票面利率。