格隆匯12月20日丨聖諾醫藥-B(02257.HK)發佈公告，公司擬全球發售754萬股股份，其中香港發售股份75.4萬股，國際發售股份678.6萬股，另有15%超額配股權；2021年12月20日至12月23日招股，預期定價日12月23日；發售價每股發售股份65.90-72.70港元，每手買賣單位50股，入場費約3672港元；中金公司爲獨家保薦人；預期股份將於2021年12月30日於聯交所主板掛牌上市。

公司是一家RNA療法生物製藥公司，候選產品處於臨牀前及臨牀階段，專注於探索及開發創新藥物，用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應症。公司於2007年成立美國Sirnaomics之時宣告成立，目前在中國及美國均佔有市場地位，於這兩個國家均設有研發中心。公司的核心產品STP705在非黑色素瘤皮膚癌的腫瘤學I/II期臨牀試驗中證實有效性及安全性，公司進一步推進STP705用於IIb期臨牀試驗的鱗狀細胞原位癌(isSCC)、用於治療皮膚基底細胞癌(BCC)的II期臨牀試驗、治療瘢痕疙瘩的II期臨牀試驗以及治療增生性瘢痕(HTS)的I/II期臨牀試驗。此外，根據美國FDA獨立IND批準，公司已啓動應用STP705經局部注射給藥治療肝癌(籃式)的I期臨牀試驗。於最後實際可行日期，美國兩項已授權專利及七項待批專利申請涵蓋公司的核心產品STP705，其中中國兩項、美國五項。

公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若幹條件的規限下按發售價認購可購買總金額約爲2900萬美元(約2.23億港元)的有關數目發售股份。基於發售價每股發售股份69.30港元(即發售價中位數)，則基石投資者將認購的發售股份總數將爲321.685萬股，相當於約42.66%的發售股份及緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約3.65%(假設超額配股權未獲行使)。基石投資者包括昆明佳時清及浙江健新原力製藥。

假設概無超額配股權獲行使及假設發售價爲每股發售股份69.30港元，公司估計將自全球發售獲得的所得款項淨額約爲4.202億港元。公司擬將自全球發售獲得的所得款項淨額約57.9%用於撥付發展及商業化STP705；約15.6%將用於撥付STP707的開發；約15.4%將用於撥付公司的GalNAc計劃產品，如STP122G、STP133G及STP144G，以及其他臨牀前階段候選產品(倘有關研發將進一步推進公司專有的用於開發新型候選產品的GalAhead及PDoV-GalNAc遞送平臺)；約7.3%將用於撥付其他臨牀前候選藥物的研發；及約3.8%將用於一般企業及營運資金用途。