格隆汇12月20日丨圣诺医药-B(02257.HK)发布公告，公司拟全球发售754万股股份，其中香港发售股份75.4万股，国际发售股份678.6万股，另有15%超额配股权；2021年12月20日至12月23日招股，预期定价日12月23日；发售价每股发售股份65.90-72.70港元，每手买卖单位50股，入场费约3672港元；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2021年12月30日于联交所主板挂牌上市。

公司是一家RNA疗法生物制药公司，候选产品处于临床前及临床阶段，专注于探索及开发创新药物，用于治疗存在医疗需求及庞大市场机会的适应症。公司于2007年成立美国Sirnaomics之时宣告成立，目前在中国及美国均占有市场地位，于这两个国家均设有研发中心。公司的核心产品STP705在非黑色素瘤皮肤癌的肿瘤学I/II期临床试验中证实有效性及安全性，公司进一步推进STP705用于IIb期临床试验的鳞状细胞原位癌(isSCC)、用于治疗皮肤基底细胞癌(BCC)的II期临床试验、治疗瘢痕疙瘩的II期临床试验以及治疗增生性瘢痕(HTS)的I/II期临床试验。此外，根据美国FDA独立IND批准，公司已启动应用STP705经局部注射给药治疗肝癌(篮式)的I期临床试验。于最后实际可行日期，美国两项已授权专利及七项待批专利申请涵盖公司的核心产品STP705，其中中国两项、美国五项。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购可购买总金额约为2900万美元(约2.23亿港元)的有关数目发售股份。基于发售价每股发售股份69.30港元(即发售价中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总数将为321.685万股，相当于约42.66%的发售股份及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约3.65%(假设超额配股权未获行使)。基石投资者包括昆明佳时清及浙江健新原力制药。

假设概无超额配股权获行使及假设发售价为每股发售股份69.30港元，公司估计将自全球发售获得的所得款项净额约为4.202亿港元。公司拟将自全球发售获得的所得款项净额约57.9%用于拨付发展及商业化STP705；约15.6%将用于拨付STP707的开发；约15.4%将用于拨付公司的GalNAc计划产品，如STP122G、STP133G及STP144G，以及其他临床前阶段候选产品(倘有关研发将进一步推进公司专有的用于开发新型候选产品的GalAhead及PDoV-GalNAc递送平台)；约7.3%将用于拨付其他临床前候选药物的研发；及约3.8%将用于一般企业及营运资金用途。