格隆匯6月30日丨天齊鋰業(002466.SZ)公佈，此前披露，2020年12月8日，公司第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會第十次會議審議通過了《關於公司全資子公司增資擴股暨引入戰略投資者的議案》，根據擬簽署的《投資協議》及相關協議的約定：公司全資子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd (原全資子公司Tianqi UK Limited，2020年12月6日更名，“TLEA”)擬以增資擴股的方式引入戰略投資者澳大利亞上市公司IGO Limited (“IGO”)；增資完成後公司持有TLEA註冊資本的51%，IGO的全資子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd (“投資者”)持有TLEA註冊資本的49%。2020年12月9日，公司、TLEA與IGO、投資者已就相關事項達成一致意見，並由公司董事長根據第五屆董事會第十一次會議授權代表公司簽署了《投資協議》。2021年1月5日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了上述議案，同時為確保此次交易的順利實施，授權公司董事會並由公司董事會進一步授權董事長根據實際情況簽署本次交易相關的協議文件。

2021年6月30日，公司與IGO完成了作為《投資協議》附件文件的《股東協議》(具體內容詳見公司於2020年12月9日披露的《關於公司全資子公司增資擴股暨引入戰略投資者的公吿》(公吿編號：2020-132))等文件的簽署。

根據《投資協議》第八條的約定，最終交易價格將通過鎖箱機制調整，協議生效之日起至交割完成期間，經交易雙方允許的標的公司價值減損中應由投資者享有的部分，應從交易價格中扣減；經交易雙方允許的天齊鋰業對標的公司出資中應由投資者承擔的部分，應從交易價格中增加。因此交割日經調整的最終交易價格為13.95億美元。

截至2021年6月30日，IGO的子公司投資者已根據TLEA的支付指令向TLEA及公司海外子公司等相關銀行賬户支付了此次增資TLEA的資金合計13.95億美元(含此前支付的7000萬美元交易保證金)。因大額資金劃轉到賬需要一定時間，TLEA及公司海外子公司等相關銀行賬户尚未收到此次增資的全部款項；TLEA及公司海外子公司等相關銀行賬户收到增資款項後，TLEA將按照交割流程辦理TLEA登記變更及完成交易。變更後公司持股比例為51%，投資者持股比例為49%。

此次變更完成後，公司仍擁有TLEA的控股權，TLEA仍納入公司合併報表範圍。

根據2020年12月28日公司及公司相關子公司與銀團簽署的Amendment and Extension Deed(簡稱“《修訂和展期契約》”)及其附件Amended and Restated Facility Agreement(簡稱“《修改及重述的貸款協議》”)等文件的約定，2021年6月30日，併購貸款銀團籤署了《擔保釋放函》，並將在收到償債資金後解除併購貸款項下以下擔保事宜：TLEA的保證擔保和資產抵押、Windfield Holdings Pty Ltd的51%的股權質押、Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(“TLK”)的股權質押及資產抵押；同時，按此次交易結構，公司與併購貸款銀團簽署了相關補充擔保協議：天齊鋰業作為賬户持有人的TLEA分紅賬户之保證金質押、成都天齊鋰業有限公司持有的Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd (“TLH”)股權質押擔保、TLH資產擔保和保證及TLH將持有的Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd (“TLAI1”)的股權質押(TLH已就相關擔保做出決議)。

根據天齊鋰業資金劃轉安排，IGO增資款項將主要通過往來款及增資款的方式注入併購貸款主體公司TLAI1和Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd (“TLAI2”)，用於償還併購貸款本金12億美元及對應的全部利息。歸還後，公司全資子公司尚欠併購貸款本金約18.84億美元，其中：A類貸款4.43億美元，B類貸款12億美元，C類貸款2.41億美元。