格隆汇6月30日丨天齐锂业(002466.SZ)公布，此前披露，2020年12月8日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，根据拟签署的《投资协议》及相关协议的约定：公司全资子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd (原全资子公司Tianqi UK Limited，2020年12月6日更名，“TLEA”)拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO Limited (“IGO”)；增资完成后公司持有TLEA注册资本的51%，IGO的全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd (“投资者”)持有TLEA注册资本的49%。2020年12月9日，公司、TLEA与IGO、投资者已就相关事项达成一致意见，并由公司董事长根据第五届董事会第十一次会议授权代表公司签署了《投资协议》。2021年1月5日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同时为确保此次交易的顺利实施，授权公司董事会并由公司董事会进一步授权董事长根据实际情况签署本次交易相关的协议文件。

2021年6月30日，公司与IGO完成了作为《投资协议》附件文件的《股东协议》(具体内容详见公司于2020年12月9日披露的《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公吿》(公吿编号：2020-132))等文件的签署。

根据《投资协议》第八条的约定，最终交易价格将通过锁箱机制调整，协议生效之日起至交割完成期间，经交易双方允许的标的公司价值减损中应由投资者享有的部分，应从交易价格中扣减；经交易双方允许的天齐锂业对标的公司出资中应由投资者承担的部分，应从交易价格中增加。因此交割日经调整的最终交易价格为13.95亿美元。

截至2021年6月30日，IGO的子公司投资者已根据TLEA的支付指令向TLEA及公司海外子公司等相关银行账户支付了此次增资TLEA的资金合计13.95亿美元(含此前支付的7000万美元交易保证金)。因大额资金划转到账需要一定时间，TLEA及公司海外子公司等相关银行账户尚未收到此次增资的全部款项；TLEA及公司海外子公司等相关银行账户收到增资款项后，TLEA将按照交割流程办理TLEA登记变更及完成交易。变更后公司持股比例为51%，投资者持股比例为49%。

此次变更完成后，公司仍拥有TLEA的控股权，TLEA仍纳入公司合并报表范围。

根据2020年12月28日公司及公司相关子公司与银团签署的Amendment and Extension Deed(简称“《修订和展期契约》”)及其附件Amended and Restated Facility Agreement(简称“《修改及重述的贷款协议》”)等文件的约定，2021年6月30日，并购贷款银团签署了《担保释放函》，并将在收到偿债资金后解除并购贷款项下以下担保事宜：TLEA的保证担保和资产抵押、Windfield Holdings Pty Ltd的51%的股权质押、Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(“TLK”)的股权质押及资产抵押；同时，按此次交易结构，公司与并购贷款银团签署了相关补充担保协议：天齐锂业作为账户持有人的TLEA分红账户之保证金质押、成都天齐锂业有限公司持有的Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd (“TLH”)股权质押担保、TLH资产担保和保证及TLH将持有的Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd (“TLAI1”)的股权质押(TLH已就相关担保做出决议)。

根据天齐锂业资金划转安排，IGO增资款项将主要通过往来款及增资款的方式注入并购贷款主体公司TLAI1和Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd (“TLAI2”)，用于偿还并购贷款本金12亿美元及对应的全部利息。归还后，公司全资子公司尚欠并购贷款本金约18.84亿美元，其中：A类贷款4.43亿美元，B类贷款12亿美元，C类贷款2.41亿美元。