格隆匯5月28日丨順豐控股(002352.SZ)公佈，為了進一步提升一體化綜合物流解決方案能力，完善貨運代理及國際業務的戰略佈局，公司擬通過全資子公司Flourish Harmony在前置先決條件獲得滿足或豁免(如適用)的情況下，向聯交所主板上市公司嘉裏物流(00636.HK)股東及購股權持有人發出部分要約和購股權要約，以現金方式收購目標公司931,209,117股股份(約佔3.5公吿發出之日標的公司已發行股本的51.8%或全面攤薄股本的51.5%)及註銷相關標的公司購股權持有人持有的代表標的公司於最終截止日未行使購股權數量的51.8%的標的公司購股權(以3.5公吿發出之日標的公司未行使的購股權數量為基礎計算，對應購股權股數為5,615,227股)。

若成功完成此次交易，標的公司仍將保持聯交所主板上市地位，其最低公眾持股比例將從25%更改為15%。

標的公司集團的核心業務包括綜合物流、國際貨運代理及供應鏈解決方案。標的公司集團總部位於香港特別行政區，擁有橫跨六大洲遍及全球的網絡，包括位於大中華及東盟地區的最大規模之一的配送網絡和樞紐業務。

Kerry Properties已於2021年5月27日召開股東特別大會並取得獨立股東批准Kerry Properties相關的不可撤回承諾函及其項下擬進行的交易、建議配售、《股東協議》及其項下擬進行的交易和針對部分要約由KHL和Kerry Properties簽訂的《參與協議》及其項下擬進行的交易。

截至目前，就發起此次交易的前置先決條件：(1)上市公司就本次交易已經取得中華人民共和國國家市場監督管理總局有關本次交易及其實施的反壟斷批准；(2)與香港目標倉庫出售及管理、台灣相關業務出售、品牌特許相關的正式協議(即《倉庫出售協議》《倉庫管理協議》《品牌特許協議》及《台灣業務出售協議》)均已由相關方完成簽署；(3)所有直接持有標的公司股份的相關控股股東(即除控股公司KHL及KGL外的所有標的公司控股股東)及相關執行董事已正式簽署並向Flourish Harmony 正式交付其控股股東不可撤回承諾函及執行董事不可撤回承諾函；(4)目標公司獨立股東及股東已於2021年5月26日召開的目標公司股東特別大會中批准與本次交易相關的一系列協議；(5)Kerry Properties獨立股東已於2021年5月27日召開的Kerry Properties股東特別大會上批准Kerry Properties在本次交易中根據不可撤回承諾函及配售協議出售部分其所持有的標的公司股份及訂立《股東協議》；(6)標的公司已向聯交所申請並已獲豁免嚴格遵守香港上市規則第8.08(1)(a)條的規定，容許最低公眾持股量水平為標的公司總股本的15%。作為聯交所批准豁免的條件，要約人、本公司及標的公司控股股東須分別向聯交所承諾不會收購額外標的公司股份或股份權益，從而據其所知將直接及實時導致標的公司的公眾持股量降至低於15%(因遵照收購守則而進行的交易除外)。

通過此次交易，順豐控股將進一步提升一體化綜合物流解決方案能力，補充國際貨代等關鍵能力，並進一步完善國際業務的戰略佈局。在此基礎上，順豐控股與標的公司通過共享豐富優質的客户資源及交叉銷售，可以實現雙方業務的更優發展。