《新股消息》兆科眼科(06622.HK)公开超购55倍及上限定价 一手中签率25%
由李氏大药厂(00950.HK)分拆的眼科制药公司兆科眼科-B(06622.HK)公布招股结果显示,计划发行约1.24亿股股份,原先当中10%於本港公开发售,本港公开发售录超购55倍,经重新分配後,公开发售股数增至40%。国际发售初步提呈发售股份已获相当於国际发售项下初步可供认购总数的约5.3倍以上。
每股上市发售价定於16.8元,为上限定价(招股价介乎15.38元至16.8元)
一手500股,中签率为25%。该股将於明日(29日)上市,高盛及Jefferies为联席保荐人。
兆科眼科为上市引入八名基石投资者,包括CaaS Capital、新加坡政府投资公司、奥博资本、Golden Valley、Jennison、Mass Ave、VMS Investment、Matthews International Capital Management,合共认购2,546.1万股股份,相当於公司紧随全球发售完成後已发行股份总数约4.76%。
公司预计集资净额为19.42亿元,当中约32%用於集团由25种候选药物组成的庞大管线中两种核心产品的临床开发及商业化;46%用於为其他在研候选药物的持续研发活动及商业化提供资金;7%用於南沙的先进生产设施进行生产线扩张;5%用於为业务开发活动及在研药物的扩展提供资金;余下10%将用作营运资金及其他一般企业用途。
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