格隆匯 3 月 2日丨申萬宏源(000166.SZ)發佈2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)發行公吿，本期債券發行規模為不超過人民幣20億元(含20億元)，每張面值為100元，發行數量為不超過2000萬張(含2000萬張)，發行價格為人民幣100元/張。

本期債券分為兩個品種，品種一為5年期固定利率債券，在債券存續期第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為7年期固定利率債券，在債券存續期第5年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制。各品種的最終發行規模將根據網下詢價結果，由發行人及主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權後最終確定，但各品種的最終發行規模總額合計不超過20億元(含20億元)。

本期債券品種一的詢價區間為3.0%-4.0%，品種二的詢價區間為3.3%-4.3%，發行人和主承銷商將於2021年3月4日向投資者利率詢價，並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將於2021年3月5日公吿本期債券的最終票面利率。