《新股消息》和铂医药(02142.HK)公开超购逾77倍 一手中签率仅10%
和铂医药-B(02142.HK)公布招股结果,计划发行约1.38亿股当中10%为本地公开发售,公开发售录超购77.54倍,经重新分配後,公开发售股数增至40%。而国际发售初步可供认购的发售股份总数约8倍。
每股发售价定於12.38元,约中间价定价(招股价介乎每股11.7至12.92元),一手1,000股中签率为10%,抽20手才可稳夺一手。该股将於明日(10日)挂牌上市,由摩根士丹利、美国银行及中信证券担任联席保荐人。
是次招股将引入9个基石投资者,包括Black Rock Funds、HBM Health、高瓴资本、Hudson Bay Capital及Octagon Investments、安澜资本投资、3W、奥博资本与君联资本,已认购合共5,761.2万股发售股份,合共相当於紧随全球发售完成後公司已发行股本约7.5%。
公司预计,所得款项净额约为15.99亿元,约37%将用於研发核心产品HBM9161及HBM9036;约23%用於开发支柱资产HBM4003、注册备案及潜在商业化;约15%用於其他候选药物的研发;约12%用於和铂抗体平台产生的创新型分子发现及合作项目;约5%用以改进平台技术;余下约8%为一般营运资金。
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