格隆匯 10 月 30日丨中材國際(600970.SH)公佈,公司擬向建材國際工程、建材研究總院發行股份購買其持有的北京凱盛100%股權。
公司擬向建材國際工程、馮建華等49名自然人支付現金購買其持有的南京凱盛98%股權。其中,公司擬向建材國際工程支付現金購買其持有的南京凱盛51.15%股權,公司擬向馮建華等49名自然人支付現金購買其持有的南京凱盛46.85%股權。
公司擬向中國建材發行股份購買其持有的中材礦山的100%股權。
此次交易中,公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金。募集配套資金總額不超過此次重組交易價格的25%,且發行股份數量不超過此次交易前上市公司總股本的30%。最終的發行數量及價格按照中國證監會的相關規定確定。
此次重組完成後,公司將完成對中國建材集團優質水泥工程、礦山工程建設與採礦服務資產的整合,公司的業務規模將進一步擴大,主營業務及核心競爭優勢進一步凸顯,有利於鞏固公司在水泥工程領域的全球領先地位。
公司擁有從水泥工程技術研發,到工程設計、專業裝備製造、工程建設、設備安裝、生產線調試、生產線維護和運營管理的完整產業鏈資源、專業人才隊伍和系統解決方案。北京凱盛、南京凱盛和中材礦山均是中國建材集團內重點工程承包企業。其中,北京凱盛及其前身是我國水泥預分解技術的提出人、我國水泥預分解技術試驗室試驗、工業試驗的率先完成人;南京凱盛已完成多項工程總承包、工程設計、裝備技改等各類項目;中材礦山則是國家級礦山施工領軍企業。
此次重組完成後,公司將把三家標的公司納入整體業務體系,擴大在水泥工程領域的業務規模和影響力,拓展礦山工程與採礦服務的業務能力,進一步完善公司的核心產業鏈。同時,公司將不斷加強內部協同,推動水泥技術裝備工程全產業鏈的價值重塑和佈局優化,更好地適應市場需求,形成協同發展、互相促進、資源共享的良性互動。
截至預案簽署日,公司及標的公司均為中國建材集團下屬企業,且標的公司主營業務為水泥工程、礦山工程等工程承包業務,與公司主營業務存在部分重合。此次交易完成後,將有助於消除和避免公司與各標的公司之間的同業競爭,有效維護公司及公司中小股東的合法權益。
經向上海證券交易所申請,公司股票將於2020年11月2日開市起復牌。