格隆匯 10 月 30日丨中材國際(600970.SH)公佈，公司擬向建材國際工程、建材研究總院發行股份購買其持有的北京凱盛100%股權。

公司擬向建材國際工程、馮建華等49名自然人支付現金購買其持有的南京凱盛98%股權。其中，公司擬向建材國際工程支付現金購買其持有的南京凱盛51.15%股權，公司擬向馮建華等49名自然人支付現金購買其持有的南京凱盛46.85%股權。

公司擬向中國建材發行股份購買其持有的中材礦山的100%股權。

此次交易中，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金。募集配套資金總額不超過此次重組交易價格的25%，且發行股份數量不超過此次交易前上市公司總股本的30%。最終的發行數量及價格按照中國證監會的相關規定確定。

此次重組完成後，公司將完成對中國建材集團優質水泥工程、礦山工程建設與採礦服務資產的整合，公司的業務規模將進一步擴大，主營業務及核心競爭優勢進一步凸顯，有利於鞏固公司在水泥工程領域的全球領先地位。

公司擁有從水泥工程技術研發，到工程設計、專業裝備製造、工程建設、設備安裝、生產線調試、生產線維護和運營管理的完整產業鏈資源、專業人才隊伍和系統解決方案。北京凱盛、南京凱盛和中材礦山均是中國建材集團內重點工程承包企業。其中，北京凱盛及其前身是我國水泥預分解技術的提出人、我國水泥預分解技術試驗室試驗、工業試驗的率先完成人；南京凱盛已完成多項工程總承包、工程設計、裝備技改等各類項目；中材礦山則是國家級礦山施工領軍企業。

此次重組完成後，公司將把三家標的公司納入整體業務體系，擴大在水泥工程領域的業務規模和影響力，拓展礦山工程與採礦服務的業務能力，進一步完善公司的核心產業鏈。同時，公司將不斷加強內部協同，推動水泥技術裝備工程全產業鏈的價值重塑和佈局優化，更好地適應市場需求，形成協同發展、互相促進、資源共享的良性互動。

截至預案簽署日，公司及標的公司均為中國建材集團下屬企業，且標的公司主營業務為水泥工程、礦山工程等工程承包業務，與公司主營業務存在部分重合。此次交易完成後，將有助於消除和避免公司與各標的公司之間的同業競爭，有效維護公司及公司中小股東的合法權益。

經向上海證券交易所申請，公司股票將於2020年11月2日開市起復牌。