遇见小面餐饮股份有限公司(Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd., 02408.HK)启动香港IPO,招股期为2025年11月27日至12月2日,拟全球发售约97,364,500股H股,并设15%超额配股权;每股发售价介乎5.64-7.04港元,每手500股,入场费约3,555.51港元;预期12月5日于联交所主板挂牌,招银国际融资有限公司为独家保荐人。
发行比例:香港公开发售约10%(9,736,500股),国际配售约90%(87,628,000股)。
发行价格:5.64-7.04港元;每手500股;入场费约3,555.51港元。
发行日期:11月27日至12月2日(预期定价日12月3日)。
上市日期:12月5日。
IPO 保荐人:招银国际融资有限公司(CMB International)。
遇见小面为中国一家中式面馆经营者,在中国内地和香港特别行政区经营"遇见小面"品牌,主打重庆小面系列,并拓展至辣与不辣的面条、米饭、小吃和饮料。根据弗若斯特沙利文,按2024年总商品交易额计,公司为中国第四大中式面馆经营者,市场份额为0.5%。截至最后实际可行日期,公司餐厅网络包括中国内地22个城市的451家餐厅及香港特别行政区的14家餐厅,另有115家新餐厅处于开业前筹备中。
招股文件披露,遇见小面于2022-2024年收入分别约4.18亿元、8.01亿元及11.54亿元(人民币,下同),同期净利润约-0.36亿元、0.46亿元及0.61亿元;2025年上半年收入约7.03亿元、净利润约0.42亿元。按中位价6.34港元计,假设不行使超额配股权,公司预计募资净额约5.52亿港元,资金拟用于拓展餐厅网络(约60%)、升级技术及数字系统(约10%)、品牌建设及客户忠诚度(约10%)、上游食品加工行业战略投资(约10%)及一般公司用途与营运资金(约10%)。
融资认购 0 息*,10 倍杠杆
现金认购 0 手续费
支持暗盘交易
*融资认购金额 1,000 万港元或以下免利息。^现金认购免手续费。此推广优惠于 2025 年 5 月 20 日起至另行通知,部分热门新股可能不参与优惠,相关实际利息及手续费请以 uSMART App 认购页面为准,有关政府及交易所费用仍将按规收取。本公司保留随时更改、暂停或终止上述优惠、条款及细则的权利,而毋须另行通知客户,并一切均以本公司之解释为准。
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(图源:uSMART HK app)
