创新实业集团有限公司（CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED, 02788.HK）启动香港IPO，招股期为11月14日至11月19日，拟全球发售500,000,000股，并设15%超额配股权；每股发售价介乎10.18—10.99港元，每手500股，入场费约5,550.42港元；预期11月24日于联交所主板挂牌，中金公司及华泰国际为联席保荐人。

创新实业：华北第四大电解铝生产基地

发行比例：香港公开发售约10%（50,000,000股），国际配售约90%（450,000,000股）。

发行价格：10.18—10.99港元；每手500股；入场费约5,550.42港元。

发行日期：11月14日—19日（预期定价日11月20日）。

上市日期：11月24日。

IPO 保荐人：中金公司（CICC）及华泰国际。

公司简介

创新实业聚焦铝产业链上游的氧化铝精炼和电解铝冶炼，业务覆盖能源、氧化铝精炼和电解铝冶炼。按CRU报告，以2024年产量计，公司位于内蒙古霍林郭勒市的电解铝冶炼厂为华北地区第四大电解铝生产基地，同时是中国第十二大电解铝生产商。公司致力于构建高自给率且互补协同的电解铝产业链一体化生态系统，并积极推进绿色能源转型。

财务资讯

招股文件披露，创新实业于2022—2024年收入分别约134.90亿元、138.15亿元及151.63亿元（人民币），同期净利润约9.13亿元、10.81亿元及26.30亿元；2025年前五个月收入约72.14亿元、净利约8.56亿元。按中位价10.58港元计，假设不行使回拨与超额配股权，公司预计募资净额约51.13亿港元，资金拟用于拓展海外产能（约50%）、绿色能源项目（约40%）及营运资金和一般公司用途（约10%）。

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