紫金矿业(02899.HK)分拆紫金黄金国际(02259.HK)在港上市，今日(19日)起进行香港公开发售及优先发售。该公司计划全球发售3.4899亿股股份，香港公开发售占10%(约3,489.91万股)，国际配售部分占90%(约3.1409亿股)，发售价定为每股71.59元，预料集资约249.8亿元。每手买卖单位100股，入场费约7,231.19元。香港公开发售及优先发售将於下周三(24日)中午结束，预计於9月29日挂牌上市，联席保荐人为摩根士丹利及中信证券。 按发售价每股71.59元计算，集资所得净额约244.7亿元，其中约33.4%将用於结算收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的代价，约50.1%投入到现有矿山的升级及建设项目，约6.5%用於勘探活动，余下10%作一般公司用途。 是次IPO共引入29名基石投资者，包括新加坡GIC、高瓴旗下HHLRA、BlackRock(BLK.US)、Schroders、Perseverance Asset Management、上海高毅及中信证券国际资本管理、富达基金、上海景林及中信证券国际资本管理、景林资产管理香港、Baillie Gifford、中国太保(02601.HK)、泰康人寿、汇添富、UBS AM Singapore、广发证券(01776.HK)旗下广发国际、Dao Yi、New Golden Future、加皇环球资产管理(亚洲)、Invesco、CPE River Investment、Oaktree Capital Management、未来资产、富国资产管理、IDG Breyer Capital Fund、Arc Avenue Asset Management 、GBAHIL、Millennium Capital Management 、高亚投资，以及招金矿业(01818.HK)旗下斯派柯国际。 一众基投合共认购约124.68亿元等值股份，涉及1.7416亿股，占是次发售股份约49.9%。