紫金礦業(02899.HK)分拆紫金黃金國際(02259.HK)在港上市，今日(19日)起進行香港公開發售及優先發售。該公司計劃全球發售3.4899億股股份，香港公開發售佔10%(約3,489.91萬股)，國際配售部分佔90%(約3.1409億股)，發售價定爲每股71.59元，預料集資約249.8億元。每手買賣單位100股，入場費約7,231.19元。香港公開發售及優先發售將於下週三(24日)中午結束，預計於9月29日掛牌上市，聯席保薦人爲摩根士丹利及中信證券。 按發售價每股71.59元計算，集資所得淨額約244.7億元，其中約33.4%將用於結算收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的代價，約50.1%投入到現有礦山的升級及建設項目，約6.5%用於勘探活動，餘下10%作一般公司用途。 是次IPO共引入29名基石投資者，包括新加坡GIC、高瓴旗下HHLRA、BlackRock(BLK.US)、Schroders、Perseverance Asset Management、上海高毅及中信證券國際資本管理、富達基金、上海景林及中信證券國際資本管理、景林資產管理香港、Baillie Gifford、中國太保(02601.HK)、泰康人壽、匯添富、UBS AM Singapore、廣發證券(01776.HK)旗下廣發國際、Dao Yi、New Golden Future、加皇環球資產管理(亞洲)、Invesco、CPE River Investment、Oaktree Capital Management、未來資產、富國資產管理、IDG Breyer Capital Fund、Arc Avenue Asset Management 、GBAHIL、Millennium Capital Management 、高亞投資，以及招金礦業(01818.HK)旗下斯派柯國際。 一衆基投合共認購約124.68億元等值股份，涉及1.7416億股，佔是次發售股份約49.9%。