《大行》大和升中生制药(01177.HK)目标价至10元 创新药物销售进展顺利
大和研究报告指,中生制药(01177.HK)上半年创新药物销售进展顺利,收入按年增长27%至78亿元人民币。关于新产品,公司预期2025至2027年创新药物总数将分别达21款、26款与逾35款,较先前预期高。
业务开发(BD)方面,公司将PDE3/4抑制剂TQC3721的对外授权交易完成时间,由原定8月调整至今年内,因公司正与潜在合作伙伴重新协商条款。
该行维持中生制药「买入」评级,目标价由5.6元升至10元,此按现金流折现率作估值,并将2025至2027年收入预测上调1至6%,每股盈利预测上调56至106%。
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