A股机器人概念股午后拉升，江苏雷利、步科股份涨超12%，双环传动涨停，机器人ETF鹏华涨超4%；机器人ETF易方达、机器人50ETF、机器人产业ETF、机器人ETF、机器人ETF基金涨超3%；机器人ETF基金、机器人ETF嘉实、机器人指数ETF、机器人ETF南方、机器人产业ETF、机器人ETF涨超2.8%。

消息面上，宇树宣布开源UnifoLM-WMA-0。UnifoLM-WMA-0是宇树科技跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构，专为通用机器人学习而设计，其核心成分在于一个可以理解机器人与环境交互物理规律的世界模型。

此外，行业迎来多重利好。

Optimus V3定型量产在即，机器人Miro在美的智能工厂全能上岗。马斯克确认Optimus V3完成最终设计，2026年启动百万台级量产，26执行器仿生臂+AI思维重新定义灵巧手标准，金色V2.5先行预热。美的全球首个多场景智能体工厂落户湖北荆州，轮足式人形机器人Miro进厂打工，双臂5公斤抓取、30亿条日数据反哺，2024年已省300万人工小时。

人形机器人产业落地加速，各家厂商陆续斩获大单。①智元机器人：以3101万元中标湖北人形机器人创新中心国家级平台采购项目。此前智元7月以7800万元拿下中移动全尺寸人形机器人订单。②智平方：智平方与惠科股份旗下慧智物联签署三年战略协议，将在全球基地部署超1000台AlphaBot 2，覆盖仓储、装配、质检全工序，单案价值或达5亿元，刷新人形机器人商业纪录。③星源智：北京亦庄机器人与孵化自智源院的星源智签署战略合作，依托政府平台+顶尖多模态大模型，在消费、工业、服务三大领域落地餐饮、酒店、养老、园林等五大场景，构建“研发—场景—产业”闭环并探索机器人4S店，三年锁定5亿元具身智能大单。

具身智能赛道融资加速，推动行业加速发展。1）乐享科技10个月连融三轮，Pre-A轮再获钟鼎资本加持。2）自变量机器人获近10亿元A+轮融资，阿里云首次领投具身智能赛道。3)星源智获2亿元天使轮融资，刷新具身大脑赛道早期估值纪录。4）灵足时代连获PreA及Pre-A+轮数千万元融资，产能扩张与全球布局全面提速。

国元证券表示，近日，特斯拉董事会向CEO埃隆·马斯克提出了一份全新的薪酬方案，潜在价值约1万亿美元，是美国企业历史上规模最大的高管薪酬方案。其中运营方面，股权激励解锁要求累计交付100万台人形机器人（自2025年9月3日起计算），我们认为此项股权激励彰显了特斯拉未来在人形机器人方面业务持续投入的决心，此外特斯拉于社交账号展示其新版本样机，机身采用金色涂装，手部设计更接近人类形态且操作精细程度持续提升，我们认为特斯拉仍然会是人形机器人最重要的主机厂商之一，建议关注对应产业链。

上海证券认为，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、Figure AI等加速商业化量产步伐，我们认为DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商，后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化：国内外人形机器人本体厂商的成果发布等。