《大行》大和升吉利(00175.HK)目标价至24.5元 重申「买入」评级
大和发表报告指,在吉利(00175.HK)公布上半年业绩后,更新对其估值模型。该行目前预测吉利汽车在2025至2027年将实现300万至380万辆的销售量,较原预期的190万至230万辆有所上调,并看好吉利成功的新能源车转型,预期2025至2027年更多的增长将来自海外扩张。
该行看好吉利受惠规模效应带来的利润进一步改善,以及集团内部协同效应带来的成本节省。重申「买入」评级。目标价由14元升至24.5元。同时上调2025至2026年营收预测37%至44%,每股盈利预测上调45%至57%。
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