里昂料外卖平台价格战持续 企业增加AI资本开支
里昂中国策略师李世豪表示,就A股市场而言,他认为对外授权(BD)将继续成为药企板块的催化剂,而保险板块亦可受惠于居民资产重新分配,至于消费行业则要留意有政策支持及出海的企业。
他又提到,相信内地反内卷政策力度持续升级,将成为长期投资主题。在相关周期中,可留意产能增长较慢的行业,如半导体、电解液等;预期有政策落地的行业,如快递、煤炭,以及有出口许可及海外市场份额较高的企业,如稀土等。
另外,对于近日有关部门约见内地外卖平台并打击过度竞争,他认为平台价格战仍然会持续,因企业要靠低价争夺顾客。不过,企业的AI资本开支不会减少,因AI有助推动企业收入。他认为AI行业的顺风会持续,而国际AI龙头背后的内地供应商,将可受惠于企业AI资本开支增加。
关注uSMART

重要提示及免责声明
盈立证券有限公司(「盈立」)在撰写这篇文章时是基于盈立的内部研究和公开第三方信息来源。尽管盈立在准备这篇文章时已经尽力确保内容为准确,但盈立不保证文章信息的准确性、及时性或完整性,并对本文中的任何观点不承担责任。观点、预测和估计反映了盈立在文章发布日期的评估,并可能发生变化。盈立无义务通知您或任何人有关任何此类变化。您必须对本文中涉及的任何事项做出独立分析及判断。盈立及盈立的董事、高级人员、雇员或代理人将不对任何人因依赖本文中的任何陈述或文章内容中的任何遗漏而遭受的任何损失或损害承担责任。文章内容只供参考,并不构成任何证券、虚拟资产、金融产品或工具的要约、招揽、建议、意见或保证。监管机构可能会限制与虚拟资产相关的交易所买卖基金仅限符合特定资格要求的投资者进行交易。文章内容当中任何计算部分/图片仅作举例说明用途。
投资涉及风险,证券的价值和收益可能会上升或下降。往绩数字并非预测未来表现的指标。请审慎考虑个人风险承受能力,如有需要请咨询独立专业意见。