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《大行》华泰证券升中铝(02600.HK)目标价至8.27元 续吁「买入」
阿思达克 08-29 10:40
华泰证券研究报告指,中国铝业(02600.HK)上半年营收1,163.92亿元人民币(下同),按年升5.12%,归母净利70.71亿元,按年升0.81%。其中次季营收606.09亿元,按年跌1.87%,按季升8.65%,归母净利35.33亿元,按年跌26.18%,按季跌0.13%。 该行认为在电解铝产能天花板约束下,铝价维持高位,公司盈利稳中有增,维持「买入」评级,上调2025至27年盈测分别21%、12.9%及7.6%至分别150.64亿、156.55亿及162.2亿元,并上调估值基础,由预测今年市盈率10倍上调至12倍,目标价由4.62港元升至8.27港元。
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