《大行》大摩大升平安好医生(01833.HK)目标价至16.3元 与平保协同效应不断扩大
大摩发表报告,对平安好医生(01833.HK)与平安(02318.HK)在「金融」和「商务」渠道的协同效应不断扩大和深化感到鼓舞,这将带来更快的收入增长。 人工智能整合进一步支持利润率扩张,并趋向平安好医生约10%的中期目标。
大摩将平安好医生目标价由7.5元升至16.3元,上调2025/2026/2027经调整每股盈利预测13%、12%及11%。该行估值模型显示,到2030年,公司的经调整净利润率将达到9.8%。评级「与大市同步」。
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