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《大行》高盛料渣打(02888.HK)次季基本除税前溢利按年增27%
阿思达克 07-07 11:52
高盛发表研究报告指,渣打(02888.HK)预期将于本月底公布次季业绩,预测基本除税前溢利将按年增长27%至23亿美元,收入增长15%及拨备前经营溢利增长31%。若剔除约2亿美元SC Ventures的处置收益后,高盛预测渣打第二季收入将增长10%。 高盛预期渣打次季净利息收入将按年增长1%,但受到利率下行的影响,按季下跌3%。期内HIBOR按季下跌约200基点,根据管理层指引,预料将带来约2,500万美元的负面影响。高盛预期2025全年净利息收入将从首季年化112亿美元微降至约110亿美元,至明年有望回升1%。资本回报方面,高盛预期渣打将推出新一轮10亿美元股份回购计划。 高盛将渣打2025至2029年下调3%至上调3%,维持「中性」评级,目标价从111元上调至126元。
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