传顺丰控股(06936.HK)配股兼发可转债筹最多44亿元
据《彭博》引述销售文件显示,顺丰控股(06936.HK)拟通过配股及发行可转债券筹最多44亿元,集资将用于加强国际和跨境物流能力、先进技术和数字解决方案的研发、优化资本结构及一般公司用途。高盛、华泰及摩通为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。
文件显示,公司拟以每股42.05元至43.45元配售4,200万股H股,较上日收市价46.2元折让6.2%至9%。同时,可换股债券2026年7月8日到期,为港元计价零息债券,换股价较配售价高出9%至19%,集资25.5亿元。锁定期为90日。(ta/w)
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