顺丰(06936.HK)折让8.8%配股另溢价4.9%发可换股债 共净筹逾58亿元
顺丰控股(06936.HK)公布,拟配股及发行可换股债,共净筹逾58亿元。
当中,顺丰配售7,000万股新H股,占扩大後H股约29.2%及已发行股份总数约1.4%,每股作价42.15元,较昨日(25日)收市价46.2元折让约8.8%,净筹约29.33亿元,拟用於增强集团的国际和跨境物流能力、研发、优化资本结构及用於一般企业用途。
顺丰另拟发行本金总额29.5亿元於2026年到期的零息有担保可换股债券,初始转换价为每股H股48.47元,较昨日收市价46.2元溢价约4.9%,可悉数转换为约6,085.93万股H股,占扩大後H股约26.4%及已发行股份数目约1.2%,料净集资约29.01亿元。
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