研报掘金丨东方证券:维持海信视像“增持”评级,目标价29.25元
东方证券研报指出,海信视像618期间表现可圈可点,高端定位有望驱动向“价值领先”跃迁。据公司公众号信息,2025年618期间海信系电视以全渠道销量占比24%、销额占比29%的绝对优势蝉联中国电视市场双冠王,龙头地位持续巩固。整体而言,海信视像今年618 表现可圈可点,认为公司通过“技术高端化+大屏场景垄断+产品矩阵精细化”战略,有望实现从规模领先到价值领先跃迁。另外,世俱杯通过“技术合作+场景生态”,有望赋能中期成长。认为目前公司的合理估值水平为2025年的15倍市盈率,对应目标价为29.25元,维持公司“增持”评级。
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