研报掘金丨中邮证券:首予鼎龙股份“买入”评级,半导体业务驱动业绩增长
中邮证券研报指出,鼎龙股份(300054.SZ)半导体业务驱动业绩增长,创新材料业务多点突破。2024年实现归母净利润5.21亿元,同比增长134.54%。2024年,公司半导体板块业务(含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务)实现主营业务收入15.2亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消),同比增长77.40%,占公司总营业收入比例持续提升。公司在半导体领域进行的多元化业务布局在研发成果转化后将推高公司未来业绩上限空间。公司CMP抛光垫国产供应龙头地位持续巩固;CMP抛光液、清洗液产品布局持续完善。高端晶圆光刻胶业务推进节奏迅速。半导体封装PI、临时键合胶蓄势待发。首次覆盖,给予“买入”评级。
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