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研报掘金丨中金:上调零跑汽车目标价至80港元 预计次季销量将突破13万辆创新高
中金发表研究报告指,零跑汽车首季收入增长1.87倍,主要因销量增长1.62倍及产品结构优化;毛利率胜市场预期,主要因规模效应增强,且外部策略合作盈利能力较强,期内净利润亦符合市场预期。该行预计次季销量将突破13万辆,达到历史新高。海外方面,今年首季海外门市按季增加逾100家,门市总数超过500家。今年首四个月出口约1.36辆。该行预计,随着公司海外本土供应能力增强,通路与产品优势可望进一步释放。该行将2025及26年营业收入预测分别上调7.4%及5.7%,净利润预测上调8.6%及52.8%,维持“跑赢行业”评级,考虑到智能驾驶提升估值且车型周期向上,上调目标价46%至80港元。
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