研报掘金丨西部证券:维持中金公司“买入”评级,看好市场回暖下盈利能力的改善
西部证券研报指出,24年中金公司(601995.SH)分别实现营收和归母净利润213.33和56.94亿元,同比分别-7.2%和-7.5%;24Q4分别实现营收和归母净利润78.84和28.36亿元,环比分别+73.7%和+350.1%,费类业务回暖及自营环比增长推动Q4业绩大幅增长,公司24年业绩修复超预期。Q4费类业务全面回暖,境外投行行业领先。投资业务Q4环比增长,国际业务收入占比近50%。2024年中金国际实现营收/净利润107.5/28.6亿港元,占公司业绩比重近50%。公司机构及跨境业务优势显著,看好市场回暖下盈利能力的改善。维持“买入”评级。
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