大行评级|大摩:重申药明康德“增持”评级 业绩及指引显示价值重估可实现
摩根士丹利指,药明康德去年全年及第四季收入与经调整净利润率均符合该行预期,今年指引亦符合预期,当中净利润率在高基数下进一步改善。该行指,公司业务今年增长加速,受去年手上订单按年升47%支持。公司增加资本开支以扩大全球产能,自由现金流情况保持健康。该行认为,药明康德业绩及指引强化该行对其基本因素持续强劲的信心,并认为该股价值重估可以实现,重申“增持”评级及74.3港元目标价。
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