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大行评级|麦格理:上调维他奶目标价至10.7港元 盈利可见性正提升
格隆汇 11-27 11:17

麦格理发表研报指,维他奶2025财年上半年营业利润按年升50%,主要由于严格的广吿及促销控制及营业杠杆,抵销了澳州及纽西兰业务的营业亏损。期内,维他奶中国内地及香港的经营利润率,分别改善至11.1%及13.8%,集团管理层目标分别是恢复至16%及19%的高峰水平。

麦格理表示,考虑到维他奶审慎的营运开支,故将其2025财年净利润预测上调14.6%。不过鉴于营收增长前景较为温和,故同时将2026及2027财年净利润预测,分别下调2.2%及5.4%。麦格理将维他奶目标价上调55%至10.7港元,此相当于预测2026财年市盈率20倍,给予“跑赢大市”评级。

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