格隆汇7月31日丨黑芝麻智能(02533.HK)发布公吿，公司拟全球发售股份3700万股，中国香港发售股份185万股，国际发售股份3515万股，另有15%超额配股权；2024年7月31日至8月5日招股，预期定价日为8月6日；发售价将为每股28.00-30.30港元，每手买卖单位100股；中金公司及华泰国际为联席保荐人；预期股份将于2024年8月8日开始在联交所主板买卖。

公司是一家车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供应商。SoC是一种集成了包括中央处理器、内存、I/O接口及其他关键电子元器件的集成电路。车规级计算SoC赋能智能汽车关键任务功能。基于SoC的智能汽车解决方案集成了嵌入公司自主开发的ISP和NPU的IP核SoC、中间件和工具链的算法和支持软件，以满足广泛的客户需求。公司设计了两个系列的车规级SoC，华山系列高算力SoC及武当系列跨域SoC。公司从专注于自动驾驶应用的华山系列高算力SoC开始并将其商业化，并于近期推出武当系列跨域SoC，以从核心自动驾驶功能扩展至覆盖对智能汽车等先进功能的更多样化及复杂需求，例如智能座舱及汽车网关，均在单一SoC上实现。作为二级供应商，公司在自动驾驶价值链的中游营运，以基于SoC的捆绑式解决方案及基于算法的解决方案的形式提供自动驾驶产品及解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年车规级高算力SoC的出货量计，公司是全球第三大供应商。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意(在若干条件规限下)认购或促使彼等指定的实体认购可按发售价购买总额为990万美元(或约7710万港元)的发售股份数目。假设发售价为29.15港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为262.81万股发售股份。基石投资者包括启城发展有限公司(“启城发展”，为广汽集团(2238.HK/601238.SH)的间接全资附属公司)；Joyson Electronic USA LLC(“Joyson Electronic USA”，为均胜电子(600699.SH)的全资附属公司)。

假设发售价为每股发售股份29.15港元(即发售价范围的中位数)，并假设发售量调整权及超额配股权未获行使，公司预计将收取全球发售所得款项净额约9.854亿港元。根据公司的战略，公司计划将全球发售所得款项按下述金额用于下列用途：约80.0%或7.883亿港元将在未来五年间用于公司的研发；约10.0%或9850万港元将用于提高公司的商业化能力；及约10.0%或9850万港元将用于营运资金及一般公司用途，尤其是采购存货用于公司SoC量产。