格隆汇6月18日丨紫金矿业(02899.HK)发布公吿，2024年6月17日，公司(作为担保人)、发行人(金极资本有限公司，为公司的全资附属公司)及经办人订立认购协议。经办人同意在认购协议所载的条款及条件规限下，个别且并非共同地认购及支付或促使认购人认购及支付发行人将予发行本金总额达20亿美元的债券(建议根据一般性授权发行于2029年到期的20亿美元1.0%有担保可换股债券)，且公司已无条件及不可撤销地担保根据担保契据的条款妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。

债券可按初始转换价每股H股19.84港元(可予调整)转换为H股。初始转换价为每股H股19.84港元，较6月17日(即签署认购协议的交易日)收市价16.32港元溢价约21.57%。假设按初始转换价每股H股19.84港元悉数转换债券，债券将可转换为约7.87亿股H股，相当于本公吿日期的现有已发行H股数目约13.72%及现有已发行股份数目约2.99%，以及经于悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目约12.07%及已发行股份数目约2.90%。待完成债券发行后，债券认购事项的所得款项净额将约为19.79亿美元。

2024年6月18日，公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理已有条件同意促使不少于六名承配人(其为专业、机构及其他投资者)购买或(倘未能如此)自行购买最多达合共2.519亿股配售股份，配售价为每股配售股份15.50港元。

配售项下为数2.519亿股配售股份相当于本公吿日期的现有已发行H股数目约4.39%及现有已发行股份数目约0.96%，以及经配发及发行配售股份扩大的已发行H股数目约4.21%及已发行股份数目约0.95%。配售价每股配售股份15.50港元较6月17日收市价16.32港元折让约5.02%。待配售完成后，预期配售的所得款项净额将约为38.71亿港元。